Στην Χώρα του Οζ, η Γκλίντα η Καλή συναντά τους κατοίκους της χώρας των Μάντσκιν, οι οποίοι γιορτάζουν τον θάνατο της Κακιάς Μάγισσας της Δύσης. Ένα παιδί ρωτάει την Γκλίντα γιατί υπάρχει η κακία, κι αυτή απαντάει στην ερώτηση εξιστορώντας την ιστορία της Μάγισσας: γεννήθηκε από την παράνομη σχέση που είχε η σύζυγος του τότε Κυβερνήτη Θροπ και ενος πλανόδιου εμπόρου, απομονώθηκε από την παιδική της ηλικία λόγω του αφύσικα πράσινου δέρματος της και τις ανεξέλεγκτες μαγικές της ικανότητες (“No One Mourns the Wicked”). Όταν την ρωτάνε αν αυτή και η Μάγισσα ήταν φίλες, η Γκλίντα αποκαλύπτει ότι γνωριζόντουσαν και…